Captação de leads
Todos os contatos novos devem ser cadastrado no sistema a partir de um dos formulários abaixo. Ao preencher um formulário, uma oportunidade associada ao contato será criada no Funil de Análise Financeira.
Captação própria
Clicar no seu nome para abrir o formulário.
Recomendação
No formulário, selecionar o seu código para que a oportunidade seja atribuída corretamente
Key Account
No formulário, preencher os dados do Lead e selecionar a origem para que a oportuidade seja criada corretamente
Análise financeira
Análise financeira
Formulário para inserir as informações do contato durante a Análise financeira.
Dados pessoais
Formulário para o cliente preencher com as informações pessoais.
Dados da análise
Formulário para o consultor preencher com as informações da análise no fechamento.
Feedback Análise
Formulário para preencher após a análise financeira para entendermos melhor os lead
Acompanhamento financeiro
Dados do acompanhamento
Formulário para o consultor preencher com as informações do acompanhamento financeiro
Dados do produto
Formulário para o consultor preencher com as informações do produto adquirido pelo seu cliente
Internacionalização
Ilustração
Formulário para o consultor solicitar a ilustração.
Dominion
Formulário para o consultor solicitar o cadastro na Dominion.
Documentação
CRM
Documento com informações estruturais sobre a configuração do sistema
Processo seletivo
Consultor financeiro
Informações pessoais, currículo e teste de fit cultural para conusltor financeiro
Analista financeiro
Informações pessoais, currículo e teste de fit cultural para conusltor financeiro
FS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
